FINKA-FK WINDOWS 13.5 | 12-10-2020
- Zrealizowano nowy format JPK-VAT7, zawierający zintegrowaną ewidencje i deklarację VAT. Wysyła się do po raz pierwszy za październik 2020r.
- Generowanie i wysyłanie nowego JPK zostało przeniesione do nowego punktu menu
--> Formularze --> JPK --> JPK z dekl,. VAT od 2020r
Pozostałe rodzaje JPK znajdziemy w menu:
--> Formularze --> JPK --> JPK-VAT do 09.2020
oraz --> Formularze --> JPK --> pozostałe rodzaje JPK - Zmieniono układ menu dla deklaracji VAT:
menu --> Formularze --> VAT zawiera podpunkty:
--> VAT-UE i VAT-UEK
--> VAT-9M i VAT-12
--> deklaracje VAT-7 obowiązujące do 09.2020 - wysyłanie samych deklaracji pozostawiono w menu:
--> Formularze --> e-Deklaracje - JPK-VAT7 występuje w wersjach:
- JPK-VAT7M zawiera ewidencję i deklarację miesięczną
- JPK-VAT7K za pierwszy lub drugi miesiąc kwartału: zawiera ewidencję miesięczną
- JPK-VAT7K za ostatni miesiąc kwartału: zawiera ewidencję miesięczną i deklarację kwartalną - Nowe JPK (z deklaracją lub bez) można podpisać profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym. Rodzaj podpisu wybiera się w menu:
--> Administracja --> Parametry lokalne --> Formularze --> Rodzaj podpisu pliku JPK - Drukowanie deklaracji VAT z listy nowych JPK obejmuje te same elementy co dla starej deklaracji VAT-7
- drukowanie deklaracji
- listy zapisów ujętych
- zakładki Obliczenie
- zakładki Księgowanie
Więcej informacji znajdziemy w Pomocy do programu, rozdz. 20.6.1 JPK-VAT7 - Przed sporządzeniem nowego JPK:
- prowadząc ewidencję należy zaznaczać kody GTU i inne wymagane opcje. Opcje te zostały wprowadzone już we wcześniejszej wersji programu. Więcej w Pomocy do programu, rozdz. 20.6.3 Kody GTU.
- należy przenieść do ewidencji VAT pozycje:
- ulgi na złe długi
- zmniejszenia VAT naliczonego
- obowiązkowych korekt podatku VAT, jeśli występuje sprzedaż opodatkowana i zwolniona
Generowanie tych pozycji i przenoszenie ich do ewidencji zostało zrealizowane już wcześniej i omówione w opisie zmian do wersji FK 13.2
- Jeśli firma prowadzi sprzedaż opodatkowaną i zwolnioną, to przed sporządzeniem pierwszego JPK-VAT7 w danym roku należy wyliczyć współczynnik odliczenia w menu --> Ewidencja VAT --> Obliczenie współczynnika odliczenia VAT Omawiamy to poniżej w p. 3.
- Generowanie i wysyłanie nowego JPK zostało przeniesione do nowego punktu menu
- Przeglądanie i scalanie plików JPK z deklaracją VAT
Jak poprzednio, jest to moduł dodatkowy dostępny dla wszystkich wersji programów (prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta)
Przeglądanie i scalanie dla nowych JPK-VAT7 obejmuje:
- · Dopisywanie (scalenie części ewidencyjnej) dwóch lub więcej plików JPK
- Weryfikację i wyliczenie deklaracji VAT według części ewidencyjnej JPK [w przypadku deklaracji kwartalnej program zapyta o poprzednie dwa pliki za dwa pierwsze miesiące kwartału]
- Przeglądanie zapisów zakupów i sprzedaży w postaci skróconej lub pełnej
- Drukowanie listy zapisów zakupów i sprzedaży VAT zawartych w JPK
- Drukowanie deklaracji VAT
- Zmiana wyliczania procentu odliczenia VAT przy zakupach dot. sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej
- Wyliczenie to, wcześniej wykonywane na ekranie deklaracji VAT-7, przeniesiono do nowego menu
--> Ewidencja VAT --> Obliczenie współczynnika odliczenia VAT - Wyliczenie wykonuje się raz w roku
- automatycznie według zapisów z roku poprzedniego
- lub ręcznie
- jeżeli istnieje deklaracja VAT za 09.2020 lub III kwartał 2020 to program pobiera procenty odliczenia z tej deklaracji
- Wyliczenie to, wcześniej wykonywane na ekranie deklaracji VAT-7, przeniesiono do nowego menu
- Możliwość przeglądania i drukowania opcji dodatkowych ujmowanych w JPK:
Dotyczy to opcji zapisów zakupu i sprzedazy VAT:
- Kodów GTU i innych opcji zaznaczonych na zakładce Dane do JPK dla sprzedaży VAT
- Informacji o metodzie kasowej i o podzielonej płatności
- Informacji o typie zapisu VAT:
- dla zakupu: dokument WEW - wewnętrzny
dokument Inny - dla wszystkich pozostałych
- dla sprzedaży: dokument RO - raport fiskalny
dokument FP - faktura do paragonu
dokument WEW - wewnętrzny
dokument Inny - dla wszystkich pozostałych - Wyświetlanie i drukowanie powyższych Opcji można włączyć na:
- liście zakupów VAT
- liście sprzedaży VAT
- zestawieniu ewidencji skróconej sprzedaży lub zakupów - Program umożliwia wyszukiwanie zapisów według zaznaczonych w nich powyższych opcji
w menu: --> Wyszukiwanie zapisów VAT
- Wprowadzono inne drobne modyfikacje usprawniające pracę z programem