Jak rozpocząć pracę z programem FINKA-MAGAZYN?

Poniżej znajdziesz najważniejsze wskazówki, które pomogą Ci rozpocząć pracę z programem. Nie musisz traktować ich jako obowiązkowej kolejności działań – w zależności od tego, czy testujesz program, rozpoczynasz pracę od początku czy korzystasz z istniejącej bazy FINKA, część informacji może Cię nie dotyczyć.

Pierwsze uruchomienie i przygotowanie firmy

1

Instalacja i pierwsze uruchomienie

Pobierz instalator programu i uruchom go na komputerze z systemem Windows. Instalator przeprowadzi Cię przez kolejne etapy – przed zatwierdzeniem poszczególnych kroków warto zapoznać się z informacjami wyświetlanymi na ekranie.

Po zakończeniu instalacji uruchom program za pomocą utworzonego skrótu FINKA-MAGAZYN.

2

Wersja DEMO lub zakupiona licencja

Jeśli chcesz przetestować program, wybierz Tryb DEMO, wskaż interesującą Cię wersję FINKA-MAGAZYN i zatwierdź wybór. Podczas testów możesz wrócić do ustawień licencji i sprawdzić również inny wariant programu.

Jeśli masz zakupioną licencję, w sekcji Licencje możesz wprowadzić kod aktywacyjny i zarejestrować program.

Jeśli masz istniejącą bazę FINKA, możesz odtworzyć ją z kopii zapasowej.

3

Pierwsze logowanie

Przy pierwszym uruchomieniu domyślnym użytkownikiem programu jest admin. Jeśli hasło nie zostało jeszcze ustawione, pole hasła pozostaw puste.

Później możesz utworzyć własnych użytkowników, ustawić hasła oraz przypisać im odpowiednie uprawnienia.

4

Utworzenie pierwszej firmy

Jeśli chcesz utworzyć nową firmę, w oknie głównym programu wybierz „Dodaj firmę (INS)”. Uruchomiony zostanie kreator, który przeprowadzi Cię przez przygotowanie nowej bazy.

Na początku wybierasz sposób przygotowania danych:

  • Dane zerowe – gdy chcesz rozpocząć pracę od początku i wprowadzić własne dane.
  • Dane przykładowe – gdy chcesz poznać program na przygotowanej bazie testowej.
  • Odtworzenie bazy z kopii zapasowej – gdy masz już bazę programu FINKA i chcesz kontynuować na niej pracę.

Kreator przeprowadzi Cię następnie przez podstawowe informacje potrzebne do utworzenia firmy i rozpoczęcia pracy.

Jeśli chcesz od razu uzupełnić więcej informacji, zaznacz „Chcę wprowadzić szczegółowe dane firmy”. Dane możesz również później zmieniać i uzupełniać w Administracja → Dane firmy.

Chcesz przenieść dane do FINKA?

Po utworzeniu firmy możesz przenieść do FINKA wybrane dane początkowe z dotychczasowego programu, jeżeli umożliwia on ich eksport do pliku XLS lub CSV. Zakres dostępnego importu zależy od programu FINKA i może obejmować m.in. kontrahentów, osoby, asortyment lub plan kont.

Import danych początkowych wykonaj od razu po utworzeniu firmy, przed rozpoczęciem wprowadzania innych danych. Jeśli do bazy zostaną już dodane dodatkowe informacje, import nie będzie możliwy, ponieważ dane są nadpisywane, a nie uzupełniane.

Przygotowanie FINKA-MAGAZYN do pracy

5

Dane firmy i ustawienia magazynu

Sprawdź dane firmy, szczególnie informacje wykorzystywane przy fakturowaniu.

W Administracja → Parametry lokalne warto przejrzeć ustawienia dotyczące obszarów Faktury oraz Magazyn.

6

Asortymenty i magazyny

W Asortymenty → Lista asortymentów możesz przygotować towary i usługi wykorzystywane podczas pracy. W zależności od wersji programu masz do dyspozycji określoną liczbę magazynów.

7

Stany początkowe i dokumenty magazynowe

Jeśli rozpoczynasz pracę z istniejącym stanem towarów, możesz wprowadzić go w Dokumenty magazynowe → Stan otwarcia.

W bieżącej pracy możesz następnie rejestrować odpowiednie dokumenty magazynowe związane z przyjęciem, wydaniem lub przesunięciem towarów.

8

Fakturowanie i bieżąca praca

Po przygotowaniu magazynu i asortymentów możesz rozpocząć wystawianie dokumentów sprzedaży oraz bieżącą obsługę dokumentów magazynowych. Zakres dostępnych funkcji zależy od wybranej wersji FINKA-MAGAZYN.

Chcesz pracować z KSeF?

FINKA-MAGAZYN umożliwia obsługę faktur w KSeF. Konfiguracja dostępu oraz sposób uwierzytelnienia są opisane w osobnej instrukcji dotyczącej środowiska produkcyjnego i testowego KSeF.

Gdzie szukać dalszych informacji?

To tylko najważniejsze wskazówki na początek. Szczegółową pomoc dotyczącą aktualnie otwartego okna programu możesz wyświetlić klawiszem F1 albo przez Pomoc → Pomoc F1.

Jeśli podczas instalacji lub pracy z programem napotkasz konkretny problem, możesz również skorzystać z doraźnej pomocy technicznej. Dane kontaktowe znajdziesz na stronie Kontakt.