Pierwsze kroki z programem Finka-PŁACE

1. Wybór trybu DEMO lub instalacja nowo zakupionej licencji + aktywacja

1.1 Tryb DEMO

Po zainstalowaniu i uruchomieniu programu, użytkownik ma możliwość wyboru trybu DEMO. W tym trybie można swobodnie testować różne wersje programu, a także dowolnie je zmieniać podczas testowania. Aby wybrać wersję, wystarczy uruchomić program i w oknie startowym wybrać opcję „DEMO”, a następnie przyciskiem wybrać wersję, którą chce się przetestować. Wybór zatwierdzamy kliknięciem na przycisk „Rejestruj”.

1.2 Instalacja nowo zakupionej licencji + aktywacja

Po zakupie licencji programu FINKA każdy Użytkownik otrzymuje link do pliku z instalatorem oraz kod aktywacyjny. Należy pobrać instalator, zainstalować program zgodnie z instrukcją, a następnie po uruchomieniu programu wprowadzić kod aktywacyjny, który został przesłany na adres e-mail użytkownika. Kod wprowadza się w oknie aktywacji po uruchomieniu programu (Menu > pozycja „Licencje” (lewa strona ekranu) > przycisk „Wprowadź kod” (bliżej prawej strony ekranu). Następnie należy zarejestrować licencję, klikając „Rejestruj”. Użytkownik może teraz korzystać z pełnej wersji programu.

1.3 Opcjonalnie – odtworzenie kopii danych z programu FINKA

Instrukcja wykonania kopii znajduje się tutaj.
Instrukcja odtworzenia kopii znajduje się tutaj.

2. Login i hasło

Podczas pierwszego uruchomienia programu, domyślnym użytkownikiem jest „admin” bez hasła. Po zalogowaniu się, zalecane jest założenie pierwszej firmy, a następnie przejście do menu Administracja > Użytkownicy, aby wpisać hasło oraz przypisać odpowiednie uprawnienia. Przypomnienie o tym kroku wyświetla się na ekranie w formie komunikatu.

3. Dodawanie firmy

Aby dodać firmę, należy w oknie głównym kliknąć przycisk „INS Nowa firma / rok”. Następnie, w formularzu zakładania nowej firmy, wpisujemy jej podstawowe dane i klikamy „Utwórz”. Po założeniu, firma pojawi się na liście firm. Aby wejść do firmy, wystarczy dwukrotnie kliknąć jej nazwę lub zaznaczyć ją i kliknąć przycisk „Połącz” bądź nacisnąć klawisz „Enter” na klawiaturze.

4. Uzupełnianie danych firmy

Po założeniu firmy, należy uzupełnić jej dane. W tym celu wchodzimy w Menu > Administracja > Dane firmy, gdzie dostępnych jest kilka zakładek, które należy uzupełnić. Szczególnie prosimy tutaj zwrócić uwagę na wybór podatnika:

• jeśli podatnikiem jest osoba fizyczna, klikamy „F2 Podatnik” i dodajemy podatnika, wybierając „INS Dodaj”. Wypełniamy wszystkie niezbędne dane, szczególnie w zakładkach „Dane” i „ZUS, PDOF”, a następnie zapisujemy klikając „F5 Zapamiętaj”. Wybieramy utworzonego podatnika i zatwierdzamy go przyciskiem „Enter Wybierz”.
• jeśli podatnik nie jest osobą fizyczną, uzupełniamy dane w zakładce „Dane do ZUS”.

5. Zgłoszenie do ZUS właściciela

Aby zgłosić właściciela do ZUS, przechodzimy do Menu > ZUS > Dokumenty zgłoszeniowe właścicieli i wspólników. Klikamy „INS Dodaj”, wybieramy formularz ZUS ZUA lub ZUS ZZA, wskazujemy odpowiednią osobę i zatwierdzamy przyciskiem „Enter Wybierz”. Następnie wypełniamy formularz i zapisujemy go klikając „Zapamiętaj”.

6. Ustawienia parametrów lokalnych

W Menu > Administracja > Parametry lokalne zwracamy uwagę na ustawienia dla firmy, szczególnie część „Płace – ZUS”. Po wypełnieniu wszystkich niezbędnych danych zapisujemy ustawienia klikając „Zapamiętaj”.

7. Dodawanie pracowników

W Menu > Kadry > Kartoteka osobowa można dodać pracowników, klikając przycisk „INS Dodaj”. Wypełniamy wszystkie informacje o pracowniku w odpowiednich zakładkach, a następnie zapisujemy dane klikając „Zapamiętaj”.

8. Przypisywanie umów pracownikom

W Menu > Kadry dostępne są różne rodzaje umów, które należy przypisać pracownikom (bez umowy naliczenie wynagrodzenia nie jest możliwe). Po wypełnieniu wszystkich danych dotyczących umowy, klikamy na „Zapamiętaj”.

9. Naliczanie płac

W Menu > Płace można naliczać wynagrodzenia, dostosowując je do potrzeb firmy i pracowników.

10. ZUS – składki właściciela

Aby obliczyć składki właściciela, przechodzimy do Menu > ZUS > Składki właścicieli, wspólników i klikamy „INS Dodaj”. Wprowadzamy niezbędne dane, a następnie wyliczamy składki.

11. Dokumenty rozliczeniowe

W Menu > ZUS > Dokumenty rozliczeniowe można dodać nowy dokument klikając „INS Dodaj”. Po uzupełnieniu informacji, klikamy na przycisk „Generuj”, a następnie, korzystając z opcji „F11 Wyślij”, zapisujemy wygenerowany dokument jako plik XML, który można zaimportować do systemu Płatnik/e-Płatnik.

12. Potrzebujesz więcej informacji?

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji lub szczegółowych wyjaśnień dotyczących funkcji programu, skorzystaj z instrukcji dostępnej pod przyciskiem F1 (aby wyświetlić pomoc do danego okna) lub w Menu > Pomoc > F1 Pomoc. Możesz także skontaktować się z naszym Działem Obsługi Klienta, klikając tutaj.