Import danych – przewodnik

Chcesz zmienić program w trakcie roku?

Dla klientów, którzy decydują się na zmianę oprogramowania księgowego w trakcie trwania roku obrotowego, programy FINKA umożliwiają jednorazowy import kluczowych danych na początku pracy z nowym programem. Ten proces jest idealny dla firm, które chcą kontynuować księgowanie bez utraty danych i zachować pełną zgodność z obowiązującymi przepisami.

Ważne: Import danych należy przeprowadzić na samym początku pracy z programem, zaraz po założeniu firmy w systemie FINKA. Jeśli wprowadzone zostaną jakiekolwiek dodatkowe dane, import nie będzie możliwy, ponieważ dane są nadpisywane, a nie uzupełniane.

• Finka-FK:
  • Importuje plan kont, kontrahentów, oraz osoby (dane właścicieli/wspólników). Format XLS/CSV. Menu -> Administracja -> Pobieranie danych początkowych
  • Wprowadzenie bilansu otwarcia z poprzedniego okresu obrotowego. Menu: Księgowanie -> Bilans otwarcia.
• Finka-KPR:
  • Importuje asortymenty, kontrahentów, oraz osoby. Format XLS/CSV. Menu -> Administracja -> Pobieranie danych początkowych
  • Wprowadzenie bilansu otwarcia. Menu: Ewidencja KPR -> dodaj „KPR”
• Finka-PŁACE:
  • Importuje dane osób (dane pracowników, właścicieli, wspólników). Format XLS/CSV. Menu -> Administracja -> Pobieranie danych początkowych
• Finka-STW:
  • Importuje plan kont, kontrahentów, osoby, schematy dekretacji. Format XLS/CSV. Menu -> Administracja -> Pobieranie danych początkowych
• Finka-FAKTURA:
  • Importuje asortyment oraz dane kontrahentów. Format XLS/CSV. Menu -> Administracja -> Pobieranie danych początkowych
• Finka-MAGAZYN:
  • Importuje asortyment oraz dane kontrahentów. Format XLS/CSV. Menu -> Administracja -> Pobieranie danych początkowych
• Import z plików JPK:
  • Programy FINKA umożliwiają import danych księgowych i/lub ewidencji VAT z plików JPK_V7.

Chcesz przyśpieszyć swoją pracę?

Ta sekcja dotyczy zarówno klientów zmieniających program, jak i tych, którzy już korzystają z programów FINKA, ale chcą zautomatyzować i przyspieszyć księgowanie. Funkcje importu pomagają zredukować czas i ryzyko błędów związanych z ręcznym wprowadzaniem danych.

• Import danych z plików XML: Programy FINKA obsługują import dokumentów z pliku XML (np. dokumenty sprzedaży, zakupu) generowanych bezpośrednio z programów FINKA. Możliwy jest też import z zewnętrznych systemów według specyfikacji dostępnej tutaj.
• Import wyciągów bankowych: Program Finka-FK umożliwia import wyciągów bankowych z wielu popularnych systemów bankowych (CSV oraz MT940).

Jak zautomatyzować księgowanie?

Dzięki zaawansowanym opcjom importu, program FINKA pozwala na automatyzację księgowania. Po zaimportowaniu danych możliwe jest szybkie przejrzenie i weryfikacja informacji, a w razie potrzeby ich uzupełnienie lub poprawa.

Gdzie znaleźć opcje importu w programach FINKA?

• Finka-FK: Księgowanie -> Import danych
• Finka-KPR: Ewidencja zapisów -> Import danych

Dokumentacja techniczna i wsparcie

W przypadku potrzeby dostosowania plików XML lub uzyskania schematów struktur plików XML, użytkownicy mogą skorzystać z dostępnej „Struktury pliku XML” lub skontaktować się z Działem Obsługi Klienta firmy TIK-SOFT.
Jeśli są Państwo zainteresowani szczegółową prezentacją możliwości importu danych w programie FINKA lub mają dodatkowe pytania, prosimy o kontakt. Chętnie umówimy się na rozmowę, aby omówić potrzeby i przedstawić odpowiednie rozwiązania.