Pierwsze kroki z programem Finka-KPR

1. Wybór trybu DEMO lub instalacja nowo zakupionej licencji + aktywacja

1.1 Tryb DEMO

Po zainstalowaniu i uruchomieniu programu, użytkownik ma możliwość wyboru trybu DEMO. W tym trybie można swobodnie testować różne wersje programu, a także dowolnie je zmieniać podczas testowania. Aby wybrać wersję, wystarczy uruchomić program i w oknie startowym wybrać opcję „DEMO”, a następnie przyciskiem wybrać wersję, którą chce się przetestować. Wybór zatwierdzamy kliknięciem na przycisk „Rejestruj”.

1.2 Instalacja nowo zakupionej licencji + aktywacja

Po zakupie licencji programu FINKA każdy Użytkownik otrzymuje link do pliku z instalatorem oraz kod aktywacyjny. Należy pobrać instalator, zainstalować program zgodnie z instrukcją, a następnie po uruchomieniu programu wprowadzić kod aktywacyjny, który został przesłany na adres e-mail użytkownika. Kod wprowadza się w oknie aktywacji po uruchomieniu programu (Menu > pozycja „Licencje” (lewa strona ekranu) > przycisk „Wprowadź kod” (bliżej prawej strony ekranu). Następnie należy zarejestrować licencję, klikając „Rejestruj”. Użytkownik może teraz korzystać z pełnej wersji programu.

1.3 Opcjonalnie – odtworzenie kopii danych z programu FINKA

Instrukcja wykonania kopii znajduje się tutaj.
Instrukcja odtworzenia kopii znajduje się tutaj.

2. Login i hasło

Podczas pierwszego uruchomienia programu, domyślnym użytkownikiem jest „admin” bez hasła. Po zalogowaniu się, zalecane jest założenie pierwszej firmy, a następnie przejście do menu Administracja > Użytkownicy, aby wpisać hasło oraz przypisać odpowiednie uprawnienia. Przypomnienie o tym kroku wyświetla się na ekranie w formie komunikatu.

3. Dodawanie firmy

Aby dodać firmę, należy w oknie głównym kliknąć przycisk „INS Nowa firma / rok”. Następnie, w formularzu zakładania nowej firmy, wpisujemy jej podstawowe dane, zaznaczamy właściwy rok obrotowy oraz wybieramy rodzaj działalności i klikamy „Utwórz”. Po założeniu, firma pojawi się na liście firm. Aby wejść do firmy, wystarczy dwukrotnie kliknąć jej nazwę lub zaznaczyć ją i kliknąć przycisk „Połącz” bądź nacisnąć klawisz „Enter” na klawiaturze.

4. Uzupełnianie danych firmy oraz wybór podatnika

Po założeniu firmy, należy uzupełnić jej dane. W tym celu wchodzimy w Menu > Administracja > Dane firmy, gdzie dostępnych jest kilka zakładek, które należy uzupełnić. Szczególnie prosimy tutaj zwrócić uwagę na wybór podatnika:

• jeśli podatnikiem jest osoba fizyczna, klikamy „F2 Podatnik” i dodajemy podatnika, wybierając „INS Dodaj”. Wypełniamy wszystkie niezbędne dane, następnie zapisujemy klikając „F5 Zapamiętaj”. Wybieramy utworzonego podatnika i zatwierdzamy go przyciskiem „Enter Wybierz”.
• jeśli podatnik nie jest osobą fizyczną, w Menu > Słowniki > Lista osób, poprzez przycisk „Ins Dodaj” dodajemy Właścicieli/wspólników.

5. Dodawanie udziałów wspólników

W Menu > Słowniki > Pozostałe > Udziały wspólników przyciskiem „Ins Dodaj” definiujemy ilość udziałów danego Właściciela/wspólnika.

6. Weryfikacja parametrów lokalnych (w szczególności pozycja „KPR/Ryczałt”)

W Menu > Administracja > Parametry lokalne sprawdzamy i ustawiamy odpowiednie parametry, zwracając szczególną uwagę na pozycję „KPR/Ryczałt”.

7. Rozpoczęcie pracy: wystawianie faktur i/lub księgowanie

Fakturowanie:

• W Menu > Administracja > Dane firmy > zakładka „Dane do faktury” należy zwrócić uwagę, czy wypełnione są dane firmy, które mają być widoczne na fakturze.
• W Menu > Słowniki > Fakturowanie > Lista asortymentów możliwe jest dodanie asortymentów (asortymenty można też dodać bezpośrednio z okna wystawianej faktury).
• W Menu > Dokumenty handlowe możliwe jest wystawienie dokumentów takich jak dokumenty zakupu/sprzedaży, faktury pro forma.

Księgowanie:

• W Menu > Ewidencja zapisów możliwe jest dodanie m.in. ewidencji zakupu/sprzedaży.

8. Formularze PIT, JPK, VAT, e-Deklaracje

W Menu > Formularze dostępne są różne formularze, takie jak PIT, JPK, VAT, oraz opcje wysyłki e-Deklaracji.

9. Potrzebujesz więcej informacji?

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji lub szczegółowych wyjaśnień dotyczących funkcji programu, skorzystaj z instrukcji dostępnej pod przyciskiem F1 (aby wyświetlić pomoc do danego okna) lub w Menu > Pomoc > F1 Pomoc. Możesz także skontaktować się z naszym Działem Obsługi Klienta, klikając tutaj.